Это биография влюбленности двух молодых людей, которые путешествуют по Нью-Йорку 70-х, цитируя Ницше и Джони Митчелл.
История начинается 4 июля 1976 года, когда студенты Джордж и Анна встречаются в ночь празднования двухсотлетия Америки. Джордж мгновенно влюбляется в чувственную, притягательную Анну. Но их роман недолговечен, вскоре они расстаются и каждый идет своей дорогой.
Следующие сорок лет они оба все еще задаются вопросом, что же случилось в вечер их расставания. Пройдя через неудачные браки, трудности отцовства и карьеры, Джордж и Анна все же воссоединяются в начале нового века.
После того, как Анна изменяет Джорджу, он расстается с ней, и они расходятся, повествование следует за ними в чередующейся последовательности.Секс является общим знаменателем в их различных отношениях, как гетеросексуальных, так и гомосексуальных. Джорджа преследует психологический ущерб, нанесенный сексуально жестокой матерью-алкоголичкой: «Его сексуальность. Ее. На диване, скрестив ноги, одна подвернута под себя, другая с болтающейся туфлей, первый напиток вечера с полумесяцем помады под краем. Сигареты окрашены в такие же пятна». Его мечты о влагалище размером с человека напоминают « Грудь » Филипа Рота ; как и в той новелле 1972 года, сексуальные контакты Джорджа часто сосредотачиваются на изолированных частях тела: ногах партнера-мужчины, блестящих волосах партнерши-женщины и, конечно же, большом количестве грудей.